丹波是馬戲團的一只小象，因為樣貌與眾不同——它長著藍色的眼睛和一雙打得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一個淘氣的男孩子甚至作弄了丹波，象媽媽十分生氣，就教訓了他一頓，因此被馬戲團老板關進了籠子。為了在馬戲團立足，救出媽媽，丹波必須馬上學會一門拿手絕活。四出學藝的它卻又四處碰壁，心灰意冷之際全靠好朋友老鼠帝莫給了它鼓勵和溫暖。一次意外，丹波掉進了一個大酒桶內被灌得酩酊大醉，卻因此意外發現了自己的拿手絕活。