自從藍鼻子小女巫送小木偶表情后，小木偶十分感激她。“怎么感謝她呢？”小木偶想。“對了！小女巫姐姐的魔杖歪歪扭扭的，黑糊糊的，很不美觀，我可以給小女巫姐姐買幾根魔杖送給她！”小木偶馬上趕到奇妙魔杖經營店，挑起魔杖來。

　　經營店里的魔杖真多，把小木偶看得眼花繚亂:有惡之魔杖，毒之魔杖，貪之魔杖……小木偶挑了兩根漂亮的魔杖，是愛之魔杖、善之魔杖。小木偶付了錢，把魔杖裝進新買的咖啡色包裹里，開始他的尋找之旅。

　　一路上，多虧兩根魔杖給了小木偶一張通往藍鼻子小女巫的家的地圖。小木偶順著地圖的指示，一直找到了玻璃山腳下。小木偶抬頭望去，一座金碧輝煌的宮殿矗立在玻璃山頂上，小木偶想:“那就是小女巫姐姐的家吧？太漂亮了！”他連忙往上爬，但坡太滑了，根本爬不上去。我該怎么辦呢？小木偶想。

　　突然，愛之魔杖和善之魔杖從包裹里飛了出來，一起升到半空，閃出耀眼的光芒。幾秒鐘后，光迅速暗了下來，魔杖又回到小木偶的手里。小木偶睜開眼睛一看，驚訝極了。兩根魔杖和合二為一，銀色的柄變成了金色，頂端月牙形的魔法寶石變成了心形的。

　　“這是心之魔杖！”小木偶驚奇的說。小木偶無意間用魔杖碰了一下玻璃山的坡，馬上出現了一條灰色的鵝卵石石階，小木偶奔奔跳跳地上了山。來到宮殿前，小木偶用心之魔杖輕輕地點了一下水晶大門，大門開了。

　　小木偶進了宮殿，聽到一間魔法屋里面有聲音，便悄悄地打開這間屋子的門，它驚呆了。一個可怕的老妖婆正拿這著一瓶黏糊糊的液體，惡狠狠地說：“你要是不交出七彩魔力鉆石，我就把這瓶分解液倒在你身上把你的意志分解了，哈哈哈！”

　　小木偶急壞了，它趕緊掏出心之魔杖的咒語書，咒語是心之魔力，小木偶馬上念出咒語。當小木偶念完咒語的一剎那，老妖婆被心之魔杖發出的光燒成了一堆臟兮兮的東西。

　　小木偶走到小女巫的身邊，把魔杖遞給小女巫。這時，奇跡發生了，小木偶和小女巫身上發出五彩的光。接著，它們身上的光逐漸暗了下來，小木偶和小女巫都變了，小木偶變成了一個白皮膚金頭發的小男孩，小女巫變成了白皮膚綠頭發的小女孩。他倆手中都有一根魔杖，那就是友誼之杖，如果哪對好朋友吵架了，他們就會出現，讓他人化敵為友，重新和好。人們稱他們為“友誼天使”。